第一上海(00227)拟获中国资本折让约12.0%提全购要约 8月4日复牌

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智通财经讯，第一上海(00227)公布，公司建议以公开发售方式，按合资格股东于记录日期每持有五股已发行股份可以认购价每股0.11港元认购两股公开发售股份的基准，透过发行合共约6.26亿股公开发售股份筹集所得款项总额约6880万港元(假设于记录日期或之前公司股本并无变动)，净筹约6470万港元，将用于偿还贷款及为金融服务业务的进一步发展提供资金。

于本联合公告日期，承诺提供方(劳氏各方及公司执行董事、财务总裁兼公司秘书杨伟坚)于合共约5.44亿股股份(占公司于本联合公告日期的全部已发行股本约34.78%)中拥有权益。合共约2.18亿股公开发售股份受限于不可撤回承诺。

于2023年7月31日，公司与中国资本订立包销协议，中国资本已有条件同意悉数包销包销股份，即于配售结束日期下午四时正未获合资格股东认购或未获配售代理配售或已获配售但承配人尚未付款的全部公开发售股份(不包括不可撤回承诺所涉及者)，惟须受包销协议所载的条款及条件所规限。

于本联合公告日期，中国资本及其最终实益拥有人连同彼等任何一方一致行动人士合共实益拥有约5.44亿股股份，占本联合公告日期已发行股份约34.78%，即不少于30% 及不多于50%，因此，中国资本及其最终实益拥有人连同彼等任何一方一致行动人士须遵守收购守则规则26.1(d)下的2%“自由增购率规则”。

于公开发售、补偿安排以及配售协议及包销协议完成后(假设本公司股本于记录日期或之前并无变动)，中国资本及其最终实益拥有人连同彼等任何一方一致行动人士于公司所持的权益可能由现时约34.78%的水平增加至经发行公开发售股份扩大后公司已发行股本最多约53.41%。倘有关股权增加多于2%，则根据收购守则规则26.1，中国资本将有责任就全面要约股份作出现金要约，即中国资本及其一致行动人士连同彼等任何一方一致行动人士未拥有或同意收购的全部已发行股份。每股全面要约股份现金0.11港元，较股份于最后交易日在联交所所报的收市价每股0.125港元折让约12.0%。

中国资本拟以其内部资源拨付包销协议(即约4.08亿股包销股份)及全面要约(即约10.21亿股股份)应付的最高现金款项，预期总额约为1.572亿港元。

此外，公司已向联交所申请股份自2023年8月4日上午九时正起于联交所恢复买卖。

据悉，中国资本为一间于香港注册成立的有限公司。其为投资控股公司，由执行董事劳元一先生、其胞弟劳凯声先生及其胞妹劳江声女士分别最终实益拥有40%、30% 及30% 权益。劳凯声先生及劳江声女士于该公司并无持有直接股权。

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